一種協(xié)同辦公系統(tǒng)、方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)
基本信息
| 申請(qǐng)?zhí)?/td> | 2020111792071 | 申請(qǐng)日 | - |
| 公開（公告）號(hào) | CN112288395A | 公開（公告）日 | 2021-01-29 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN112288395A | 申請(qǐng)公布日 | 2021-01-29 |
| 分類號(hào) | G06Q10/10(2012.01)I;G06Q40/06(2012.01)I | 分類 | 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù); |
| 發(fā)明人 | 張紹靜 | 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 北京同達(dá)信恒知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 代理人 | 杜晶 |
| 地址 | 100031北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)泰康人壽大廈 | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本發(fā)明公開了一種協(xié)同辦公系統(tǒng)、方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)，用于解決現(xiàn)有在對(duì)客戶進(jìn)行投資確權(quán)的過程中，溝通效率低，不利于跟蹤投資任務(wù)的狀態(tài)的問題。本發(fā)明實(shí)施例中投資助理可以基于投資任務(wù)發(fā)起模塊發(fā)起投資任務(wù)；賬戶經(jīng)理可以基于投資確權(quán)模塊快捷的與客戶進(jìn)行投資確權(quán)；合規(guī)審核經(jīng)理可以基于合規(guī)審核模塊，對(duì)投資確權(quán)結(jié)果為同意投資的子投資任務(wù)進(jìn)行合規(guī)審核；投資助理可以基于投資任務(wù)發(fā)起模塊對(duì)合規(guī)審核結(jié)果為合規(guī)的子投資任務(wù)進(jìn)行投資操作，相比現(xiàn)有投資助理、賬戶經(jīng)理和合規(guī)審核經(jīng)理之間需要通過頻繁發(fā)送電子郵件進(jìn)行溝通的方案而言，可以基于協(xié)同辦公系統(tǒng)，及時(shí)獲知投資任務(wù)以及子投資任務(wù)所處的不同狀態(tài)，提高了溝通效率和工作效率。?? |
