一種交互理財系統(tǒng)與方法

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201810235788.2 申請日 -
公開（公告）號 CN108230122A 公開（公告）日 2018-06-29
申請公布號 CN108230122A 申請公布日 2018-06-29
分類號 G06Q30/06;G06Q40/06 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 馬天平;侯玥 申請（專利權(quán)）人 北京貝塔智投科技有限公司
代理機構(gòu) 北京連和連知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 代理人 北京貝塔智投科技有限公司
地址 100081 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街52號3幢11層1111號
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種交互理財系統(tǒng)，包括客戶界面，客戶使用客戶界面與交互理財系統(tǒng)進行交互，客戶界面全天可用；理財經(jīng)理界面，理財經(jīng)理使用理財經(jīng)理界面與交互理財系統(tǒng)進行交互；資產(chǎn)配置模塊，資產(chǎn)配置模塊連接至客戶界面，資產(chǎn)配置模塊提供整體的資產(chǎn)配比建議；產(chǎn)品定制模塊，產(chǎn)品定制模塊連接至客戶界面，產(chǎn)品定制模塊提供特定的產(chǎn)品類型推薦；客戶挖掘模塊，客戶挖掘模塊連接至理財經(jīng)理界面，客戶挖掘模塊用于使理財經(jīng)理根據(jù)客戶特征篩選客戶并與客戶建立聯(lián)系；客戶托管模塊，客戶托管模塊連接至理財經(jīng)理界面，客戶托管模塊用于在理財經(jīng)理缺席時通過資產(chǎn)配置模塊和產(chǎn)品定制模塊為客戶提供非人工服務(wù)。