理財信息處理系統(tǒng)、方法、計算機裝置和存儲介質(zhì)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN202110147344.5 申請日 -
公開（公告）號 CN112927087A 公開（公告）日 2021-06-08
申請公布號 CN112927087A 申請公布日 2021-06-08
分類號 G06Q40/06 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 劉樹強 申請（專利權(quán)）人 泛華普益基金銷售有限公司
代理機構(gòu) 廣州嘉權(quán)專利商標事務(wù)所有限公司 代理人 ?？玛?/td>
地址 610000 四川省成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座12層
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種理財信息處理系統(tǒng)、方法、計算機裝置和存儲介質(zhì)，理財信息處理系統(tǒng)包括信息采集模塊和評估分析模塊，信息采集模塊通過光學字符識別單元、語音識別轉(zhuǎn)換單元和聊天記錄識別單元獲取理財信息導入數(shù)據(jù)，評估分析模塊挖掘理財信息導入數(shù)據(jù)中的客戶數(shù)據(jù)特征，根據(jù)客戶數(shù)據(jù)特征匹配對應(yīng)的理財產(chǎn)品，生成組合方案。本發(fā)明可以減少理財師的手工操作，提高信息的傳達效率低和準確性，有助于降低理財師的工作量，并且便于后期追蹤，可以通過開發(fā)計算機程序安裝到手機等移動設(shè)備的方式，在不同的移動設(shè)備上實現(xiàn)理財信息處理系統(tǒng)，具有較高的可移植性，便于隨時隨地開展理財產(chǎn)品營銷工作。本發(fā)明廣泛應(yīng)用于計算機技術(shù)領(lǐng)域。